👷Ansprechpartner
Ansprechpartner anlegen
Wechseln Sie hierfür in Menü auf "Ansprechpartner"
Mit dem Button Neuer Ansprechpartner können Sie einen neuen Kontakt anlegen.
In dieser Maske sind folgende Felder Pflichtangaben:
Vorname, Nachname und Emailadresse.
Die Emailadresse ist das Wichtigste hierbei, da über diese auch der Zugriff gesteuert wird.
Die Emailadresse ist das Wichtigste hierbei, da über diese auch der Zugriff gesteuert wird.
Sie können auch dem Kontakt ihre Rollen/Funktionen zuweisen für eine bessere Übersicht.
Projektzugang erteilen
Im Register Projektzugang können Sie steuern ob ein Kontakt zugriff auf das Planmanagement bekommt oder nicht.
Hier geben Sie dann auch diesem Kontakt die Vordefinierten Berechtigungen.
Hier geben Sie dann auch diesem Kontakt die Vordefinierten Berechtigungen.
Wenn Sie den Schiebregler von "Projektzugang erstellen" auf "JA" stellen bekommen Sie eine Auswahl an Funktionen.
Ist der Kontakt (Emailadresse) noch nicht als User oder Gast in Ihrem Tenant registriert können Sie das über die erste Funktion tun.
Hierzu müssen Sie nur auf "Benutzer als Gast einladen" anklicken.
Dadurch wird der Kontakt automatisch in Ihrem Tenant als Gast angelegt und bekommt auch eine Einladung per Email zugesendet.
Über diese Einladung muss der Kontakt sich nach Ihren Vorgaben vom Tenant registrieren und bekommt dann Zugriff nur auf diese SharePoint Seite vom Planmanagement.
Dadurch wird der Kontakt automatisch in Ihrem Tenant als Gast angelegt und bekommt auch eine Einladung per Email zugesendet.
Über diese Einladung muss der Kontakt sich nach Ihren Vorgaben vom Tenant registrieren und bekommt dann Zugriff nur auf diese SharePoint Seite vom Planmanagement.
Mit der zweiten Funktion können Sie dann dem Kontakt die Rechte zuweisen, was er auf dieser Seite machen darf.
Hier sehen Sie die Vordefinierten drei Rollen:
1. Besucher: Diese Rolle kann nur Freigaben und Ansprechpartner lesen.
2. Mitglied: Dieser Rolle Freigaben nur lesen und Ansprechpartner erstellen (keinen Projektzugang geben)
3. Mitglied und Abgabe: Diese Rolle darf Pläne Abgeben, Vorabzuge und Freigaben sehen. und Ansprechpartner erstellen (keinen Projektzugang geben).
Wenn sie "Mitglied und Abgabe" wird ein weiteres Berechtigung (Detail Feld) freigeschalten.
Hier wird dann gesteuert was dieser Kontakt alles Abgeben darf.
Hier wird dann gesteuert was dieser Kontakt alles Abgeben darf.
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