Grundfunktionen
Ein Follow Up im Kontaktmanagement erstellen
Um ein neues „Follow Up“ zu erstellen, klicken Sie im Hauptmenü auf „Follow Up“. Daraufhin öffnet sich ein neues Formular, in dem Sie den Namen, den Status und den Typ Ihres Follow Ups festlegen können. Sobald Sie eine Firma und ein Datum zuweisen, ...
Einen Vorgang im Kontaktmanagement erstellen
Um einen neuen Vorgang in der Kontaktmanagement-Lösung zu erstellen, klicken Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche „Vorgänge“. Daraufhin öffnet sich ein neues Formular, in dem Sie Ihrem Vorgang einen Namen geben, eine Firma zuordnen und den ...
Einen Kontakt im KontaktmanagementModul erstellen
Die „Kontakte“ Liste ist eine der Hauptlisten im Kontaktmanagement-Modul. Sie verfügt über übersichtliche und benutzerfreundliche Formulare, mit denen Informationen einfach hinzugefügt oder aktualisiert werden können. Es gibt zwei Möglichkeiten, ...
Eine Firma im Kontaktmanagement erstellen
Eine der Hauptfunktionen des Kontaktmanagement Moduls besteht darin, eine neue Firma im System anzulegen. Dazu müssen zunächst die grundlegenden Informationen zur Firma erfasst werden. Darüber hinaus können Kontakte sowie die dieser Firma ...