Einen Vorgang im Kontaktmanagement erstellen

Um einen neuen Vorgang in der Kontaktmanagement-Lösung zu erstellen, klicken Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche „Vorgänge“.

Daraufhin öffnet sich ein neues Formular, in dem Sie Ihrem Vorgang einen Namen geben, eine Firma zuordnen und den Vorgangsstatus festlegen können.

Der Vorgangsstatus kann einer der folgenden sein: „In Planung“, „Gestartet“, „In Bearbeitung“, „Abgeschlossen“, „Abgebrochen“ oder „Archiviert“.

Im unteren Bereich des Formulars können Sie ein Startdatum und ein Enddatum hinzufügen sowie eine Beschreibung, um weitere Details zu Ihrem Vorgang zu erfassen.

Das System vergibt automatisch eine Vorgangsnummer, die nach dem Schema „Vorgangsname–V–ID“ erstellt wird.

• Related Articles

• Eine Firma im Kontaktmanagement erstellen

  Eine der Hauptfunktionen des Kontaktmanagement Moduls besteht darin, eine neue Firma im System anzulegen. Dazu müssen zunächst die grundlegenden Informationen zur Firma erfasst werden. Darüber hinaus können Kontakte sowie die dieser Firma ...

• Kontaktmanagement SharePoint: Lösung zur zentralen Verwaltung von Kontakten

  1. Was ist Kontaktmanagement ? Kontaktmanagement ermöglicht die strukturierte Verwaltung und Pflege von Kontakten. Es bietet einen klaren Überblick über Firmen, deren Ansprechpartner, Rollen, Dokumentationen, Aktivitäten und geplante Follow-ups. 2. ...

• Einen Kontakt im KontaktmanagementModul erstellen

  Die „Kontakte“ Liste ist eine der Hauptlisten im Kontaktmanagement-Modul. Sie verfügt über übersichtliche und benutzerfreundliche Formulare, mit denen Informationen einfach hinzugefügt oder aktualisiert werden können. Es gibt zwei Möglichkeiten, ...

• Dokumentation im Kontaktmanagement Modul

  Das Kontaktmanagement verfügt über zwei Bibliotheken: „Dokumente“ und „Archive“. Wenn eine neue Firma erstellt wird (Prüfen, wie man eine neue Firma erstellt), wird automatisch ein Ordner in der Bibliothek „Dokumente“ angelegt. Dieser Ordner besitzt ...

• Ersteinrichtung der Outlook Synchronisierung für Kontakte im Kontaktmanagement

  Damit die Kontakte aus Outlook erfolgreich mit der „Kontakte“-Liste im Kontaktmanagement-Modul synchronisiert werden können, ist eine einmalige Grundkonfiguration erforderlich. Diese stellt sicher, dass alle relevanten Kontaktdaten korrekt importiert ...