Ein Follow Up im Kontaktmanagement erstellen

Um ein neues „Follow Up“ zu erstellen, klicken Sie im Hauptmenü auf „Follow Up“.

Daraufhin öffnet sich ein neues Formular, in dem Sie den Namen, den Status und den Typ Ihres Follow Ups festlegen können.

Sobald Sie eine Firma und ein Datum zuweisen, werden die beiden Felder „Letztes Follow Up“ und „Nächstes Follow Up“ automatisch ausgefüllt.

Dabei gilt:

1. „Letztes Follow Up“ zeigt das zuletzt erstellte Follow Up an, dessen Datum dem aktuellen Follow-Up-Datum am nächsten liegt.
   

1. „Nächstes Follow Up“ zeigt das nächste geplante Follow Up an, dessen Datum dem aktuellen Follow-Up-Datum am nächsten liegt.
   

Das System bietet Ihnen außerdem die Möglichkeit, Benachrichtigungen in Microsoft Teams zu versenden.

Sie können dabei entweder:

1. ein bestimmtes Team und einen Kanal auswählen, um alle Benutzer dieses Teams zu benachrichtigen.
   

1. einzelne Benutzer direkt durch Eingabe ihrer E-Mail-Adressen informieren.
   

Diese Benachrichtigungen können über das Feld „Erinnerung“ zu einem gewünschten Zeitpunkt versendet werden. Zur Auswahl stehen die Optionen:

1. Am selben Tag,
   
2. 1 Tag vorher,
   
3. 3 Tage vorher.
   

Zusätzlich können Sie eine Priorität festlegen, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen:

1. Hoch,
   
2. Normal,
   
3. Niedrig.
   

Im unteren Bereich des Formulars befinden sich zwei Listen:

1. Eine Liste zeigt alle bereits erstellten Follow Ups für die ausgewählte Firma an.
   

Die zweite Liste zeigt alle bestehenden Kontakte der gewählten Firma.

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