Integration zwischen dem Kontaktmanagement Modul und Microsoft Teams

Die Integration zwischen dem Kontaktmanagement Modul und Microsoft Teams erfolgt über die „Follow-Up“ Liste. Wenn Sie ein neues Follow-Up erstellen – siehe „Wie erstellt man ein Follow-Up“ – können Sie Benachrichtigungen an die relevanten Benutzer in Teams senden.

1.      Follow-Up anlegen und Informationen zuweisen

Nachdem Sie alle Informationen zu Ihrem Follow-Up eingegeben haben, wechseln Sie im Formular auf die erste Registerkarte „Details“. Hier wählen Sie:

1. Im Feld „Follow-Up-Status“ den aktuellen Status: „Nicht begonnen“, „In Bearbeitung“, „Abgeschlossen“ oder „Überfällig“
   

1. Im Feld „Interaktionstyp“ die Art der Aktivität: „Anruf“, „E-Mail“, „Meeting“ oder „Aufgabe“

2.      Teams-Benachrichtigung konfigurieren

In der zweiten Registerkarte „Benachrichtigung“ können Sie festlegen, wann die Benutzer in Teams über das Follow-Up informiert werden. Wählen Sie:

1. Im Feld „Erinnerung“, wann die Benachrichtigung gesendet werden soll: „Selber Tag“, „1 Tag vorher“ oder „3 Tage vorher“
   

1. 
   Im Feld „Priorität“ legen Sie fest, wie wichtig die Benachrichtigung ist: „Hoch“, „Normal“ oder „Niedrig“

3.      Empfänger der Benachrichtigung festlegen

Sie haben zwei Möglichkeiten, um festzulegen, wer die Benachrichtigung erhält. Beide Optionen können gleichzeitig oder einzeln verwendet werden:

Option 1: Teams Kanal auswählen

Wählen Sie im Feld „Follow-Up Team“ das Team, in dem sich der relevante Kanal befindet. Im Feld „Follow-Up Channel“ wählen Sie anschließend den Kanal aus, der den Benutzern zugeordnet ist, die die Benachrichtigung erhalten sollen.

Option 2: E-Mail-Adressen hinzufügen

Tragen Sie im entsprechenden Feld einfach die E-Mail-Adressen der Benutzer ein. Diese Benutzer müssen nicht zwingend Mitglieder eines Teams oder Kanals sein.

Nach dem Hinzufügen erhalten sie automatisch die Benachrichtigung zu Ihrem Follow-Up in Teams.

Die empfangene Benachrichtigung enthält eine Zusammenfassung aller Informationen, die beim Erstellen oder Aktualisieren des Follow-Ups hinzugefügt wurden.

• Related Articles

• Kontaktmanagement SharePoint: Lösung zur zentralen Verwaltung von Kontakten

  1. Was ist Kontaktmanagement ? Kontaktmanagement ermöglicht die strukturierte Verwaltung und Pflege von Kontakten. Es bietet einen klaren Überblick über Firmen, deren Ansprechpartner, Rollen, Dokumentationen, Aktivitäten und geplante Follow-ups. 2. ...

• Ersteinrichtung der Microsoft Teams-Benachrichtigungen für Follow Ups im Kontaktmanagement

  1. Ziel der Konfiguration Damit die Benachrichtigungen aus dem Follow-Up im Kontaktmanagement korrekt und gezielt versendet werden können, ist eine einmalige Grundkonfiguration in Microsoft Teams erforderlich. Diese Einrichtung stellt sicher, dass ...

• Dokumentation im Kontaktmanagement Modul

  Das Kontaktmanagement verfügt über zwei Bibliotheken: „Dokumente“ und „Archive“. Wenn eine neue Firma erstellt wird (Prüfen, wie man eine neue Firma erstellt), wird automatisch ein Ordner in der Bibliothek „Dokumente“ angelegt. Dieser Ordner besitzt ...

• Ersteinrichtung der Outlook Synchronisierung für Kontakte im Kontaktmanagement

  Damit die Kontakte aus Outlook erfolgreich mit der „Kontakte“-Liste im Kontaktmanagement-Modul synchronisiert werden können, ist eine einmalige Grundkonfiguration erforderlich. Diese stellt sicher, dass alle relevanten Kontaktdaten korrekt importiert ...

• Verknüpfung und Synchronisierung der Listen im Kontaktmanagement Modul

  Das Kontaktmanagement umfasst vier Listen: „Firmen“, „Kontakte“, „Vorgänge“ und „Follow Up“. Alle diese Listen sind miteinander verknüpft, sodass jede Änderung, die in einer der Listen vorgenommen wird, automatisch in den anderen Listen übernommen ...