Dokumentation im Kontaktmanagement Modul
Das Kontaktmanagement verfügt über zwei Bibliotheken: „Dokumente“ und „Archive“.
Wenn eine neue Firma erstellt wird (Prüfen, wie man eine neue Firma erstellt), wird automatisch ein Ordner in der Bibliothek „Dokumente“ angelegt. Dieser Ordner besitzt eine bestimmte Struktur. Der Hauptordner, der jeder neu erstellten Firma zugeordnet wird, folgt der folgenden Namenskonvention: „ID–Name der Firma“
Innerhalb dieses Hauptordners werden automatisch die folgenden Unterordner angelegt:
- 00 Projektinformation
- 01 Anfrage
- 02 Angebot
- 03 Verhandlungsunterlagen
- 04 Kalkulation
- 05 Planung
Der Ordner, der bei der Erstellung einer neuen Firma generiert wird, befindet sich in der Bibliothek „Dokumente“, nur wenn der Firmenstatus aktiv ist. Ist der Firmenstatus nicht aktiv, wird derselbe Ordner in der Bibliothek „Archive“ abgelegt.
Der Firmenstatus befindet sich im Formular der Liste „Firmen“, in einem Reiter namens „Firmenstatus“. Dort gibt es einen Schalter (Toggle), mit dem der Status der Firma auf „Ein“ (aktiv) oder „Aus“ (inaktiv) gesetzt werden kann.
Wenn die Firma bereits existiert und der Firmenstatus geändert wird, also von „Ein“ auf „Aus“ oder umgekehrt – wird die entsprechende Dokumentation automatisch zwischen den Bibliotheken verschoben:
- Firma ist aktiv → „Firmenstatus“ wird auf Aus gesetzt → die Dokumentation wird von „Dokumente“ nach „Archive“ verschoben.
- Firma ist inaktiv → „Firmenstatus“ wird auf Ein gesetzt → die Dokumentation wird von „Archive“ nach „Dokumente“ verschoben.
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