Verknüpfung und Synchronisierung der Listen im Kontaktmanagement Modul
Das Kontaktmanagement umfasst vier Listen: „Firmen“, „Kontakte“, „Vorgänge“ und „Follow Up“.
Alle diese Listen sind miteinander verknüpft, sodass jede Änderung, die in einer der Listen vorgenommen wird, automatisch in den anderen Listen übernommen wird. Dadurch bleiben alle Daten synchronisiert, korrekt und stets aktuell.
1. Firmen
- In der Liste „Firmen“ können Kontakte einer Firma zugewiesen werden. Nach dem Speichern wird diese Firma automatisch den entsprechenden Kontakten in der Liste „Kontakte“ zugeordnet.
- Wenn in der Liste „Firmen“ ein oder mehrere Vorgänge zugewiesen werden, wird diese Firma ebenfalls in der Liste „Vorgänge“ den entsprechenden Einträgen zugeordnet.
- Im Reiter „Dokumente“ können Dateien auf Basis von Vorlagen erstellt und in der Firmendokumentation gespeichert werden. Diese Dateien werden je nach Firmenstatus entweder in der Bibliothek „Dokumente“ (wenn die Firma aktiv ist) oder in der Bibliothek „Archive“ (wenn die Firma inaktiv ist) angezeigt.
- Wenn Follow Ups einer Firma zugewiesen werden, erscheint diese Firma auch in der Liste „Follow Up“ bei den entsprechenden Einträgen.
2. Kontakte
- Wenn eine Firma aus einem Kontakt entfernt oder aktualisiert wird, wird diese Änderung automatisch in der Liste „Firmen“ übernommen.
- Wenn der „Kontakttyp“ eines Kontakts geändert wird, wird diese Änderung ebenfalls in der Liste „Firmen“ reflektiert.
3. Vorgänge
Wenn einer Firma ein Vorgang zugewiesen oder aktualisiert wird, wird die Änderung in der Liste „Firmen“ sichtbar.
4. Follow Up
Wenn einer Firma ein Follow Up zugewiesen oder aktualisiert wird, wird diese Änderung ebenfalls in der Liste „Firmen“ übernommen.
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